PORTFOLIO / 2026 Q3

股票资产配置分析

组合总资产¥1,286,420较上月 +2.4%
预期年化收益11.0%历史模拟 12.8%
最大回撤-8.6%近 12 个月
组合风险16.2%稳健 波动率

ALLOCATION

当前配置

合计 100%
沪深300中国宽基35%
标普500美国宽基25%
纳斯达克100科技成长15%
中证红利红利价值15%
现金流动资产10%
风险偏好

PERFORMANCE

风险收益走势

组合 12.8%基准 8.9%
7月10月1月4月7月

REBALANCE

再平衡建议

待执行

建议降低单一市场集中度，并提高红利资产占比。

沪深300减配 5%¥64,321
纳斯达克100减配 3%¥38,593
中证红利增配 8%¥102,914

HOLDINGS

持仓与目标权重

可直接编辑当前权重
资产市场当前权重目标权重模拟收益调整金额
沪深300000300中国宽基30%+8.4%-¥64,321
标普500SPX美国宽基25%+14.6%—
纳斯达克100NDX科技成长12%+21.3%-¥38,593
中证红利000922红利价值23%+6.9%+¥102,914
现金CASH流动资产10%+1.7%—